[ezmakler]
Interface utilisateur très productive et intuitive – moderne et confortable, rapide et facile à utiliser.
Logiciel CRM pour courtiers en gestion de portefeuille professionnelle
ezMakler est le logiciel de courtage professionnel destiné aux courtiers d'assurance, aux prestataires de services financiers et aux agences multiservices.
En tant que logiciel CRM destiné aux courtiers d'assurance, ezMakler facilite la gestion structurée des données clients, contrats et sinistres. Les tâches, les rendez-vous, la correspondance et le calcul des commissions sont centralisés.
« Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble de votre inventaire et vous gagnez du temps pour le conseil et les relations clients. »
Le tableau de bord ezMakler
Le logiciel CRM de gestion de portefeuille ezMakler offre un tableau de bord avec une variété d'informations et de fonctions sur les contrats, les tâches et les rendez-vous en cours, ainsi que des données statistiques telles que le nombre de personnes et de documents, et bien plus encore.
Le tableau de bord peut être configuré pour démarrer automatiquement au lancement du programme et peut être activé via le menu de la barre d'état système.
Démarrer la fenêtre « Contrats arrivant à échéance »
Cette fenêtre d'accueil affiche un aperçu des contrats sur le point d'expirer, configurable en trois périodes d'expiration différentes : rouge, jaune et verte.
La fenêtre de démarrage peut être configurée pour s'ouvrir automatiquement au lancement du programme et peut également être activée via le menu de la barre d'état système.
Le menu de démarrage personnalisable
Jusqu'à 20 des fonctions les plus importantes d'ezMakler peuvent être facilement attribuées à des boutons individuels du menu Démarrer. Ce menu peut ainsi être personnalisé selon les besoins.