[ezmakler]
Interfaz de usuario moderna e intuitiva: se puede instalar localmente o utilizar como solución en la nube (SaaS).
Software de CRM para brókeres para la gestión profesional de carteras
ezMakler es el software de corretaje profesional para corredores de seguros, proveedores de servicios financieros y empresas multiagenciales.
Como CRM para corredores de seguros, ezMakler facilita la gestión estructurada de datos de clientes, contratos y siniestros. Las tareas, citas, correspondencia y el cálculo de comisiones se organizan de forma centralizada.
De esta manera, siempre tendrá una visión general de su inventario y ganará tiempo para la consultoría y la relación con los clientes.
El panel de control de ezMakler
El software de gestión de cartera CRM ezMakler ofrece un panel de control con una variedad de información y funciones sobre contratos, tareas y citas actuales, así como datos estadísticos como el número de personas y documentos, y mucho más.
El panel de control se puede configurar para que se inicie automáticamente cuando se inicia el programa y se puede activar a través del menú de la bandeja del sistema.
Ventana de inicio "Contratos vencidos"
Esta ventana de inicio muestra una descripción general de los contratos que están a punto de vencer, configurable en tres períodos de vencimiento diferentes: rojo, amarillo y verde.
La ventana de inicio se puede configurar para que se inicie automáticamente cuando se inicia el programa y también se puede activar a través del menú de la bandeja del sistema.
El menú de inicio personalizable
Hasta 20 de las funciones más importantes de ezMakler se pueden asignar fácilmente a botones individuales del menú de inicio. Esto permite personalizar el menú de inicio según las necesidades individuales.