[ezmakler]
Interfaccia utente intuitiva e altamente produttiva: moderna e comoda, veloce e facile da usare.
Software CRM per broker per la gestione professionale del portafoglio
ezMakler è il software professionale per broker assicurativi, fornitori di servizi finanziari e società multi-agenzia.
Come CRM per broker assicurativi, ezMakler supporta la gestione strutturata dei dati di clienti, contratti e sinistri. Attività, appuntamenti, corrispondenza e calcolo delle commissioni sono organizzati centralmente.
"In questo modo avrai sempre una panoramica del tuo inventario e risparmierai tempo per la consulenza e le relazioni con i clienti."
Il pannello di controllo di ezMakler
Il software CRM per la gestione del portafoglio ezMakler offre una dashboard con una varietà di informazioni e funzioni sui contratti, le attività e gli appuntamenti in corso, nonché dati statistici come il numero di persone e documenti e molto altro ancora.
È possibile impostare l'avvio automatico della dashboard all'avvio del programma e attivarla tramite il menu della barra delle applicazioni.
Finestra di avvio "Contratti in scadenza"
Questa finestra iniziale mostra una panoramica dei contratti in scadenza, configurabili in tre diversi periodi di scadenza: rosso, giallo e verde.
È possibile impostare l'avvio automatico della finestra di avvio all'avvio del programma e attivarla anche tramite il menu della barra delle applicazioni.
Il menu di avvio personalizzabile
Fino a 20 delle funzioni più importanti disponibili in ezMakler possono essere facilmente assegnate a singoli pulsanti nel menu di avvio. Ciò consente di personalizzare il menu di avvio in base alle esigenze individuali.